Wer bin ich
Inhaber / Gründer
Mandatsleiter
Sascha Keller, 1977, verheiratet und Vater von zwei Söhnen.
Ich habe mich für die Selbständigkeit als unabhängigen Versicherungsbroker entschieden mit dem Ziel, meine Kunden mit bestem Wissen und Gewissen zu beraten, betreuen und das auf faire Art und Weise.
Die Erfahrung und mein Fachwissen, konnte ich mir in der Assekuranz, als Aussendienst Mitarbeiter, Verkaufsleiter und Broker-Mandatsleiter, mit Weiterbildungen zum; Versicherungsvermittler VBV, Dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit Eidg. Fachausweis, über mehrere Jahre erlernen und in der Praxis optimal anwenden und umsetzen.
| FINMA Nr. 31‘081 | (Finanzmarkt Aufsicht) |
| CICERO Nr. 11‘180 | (Certified Insurance Competence) |
Mein Leitbild
| Leitsatz: | „Solidarität und Nachhaltigkeit vor Gewinnmaximierung“ |
| Kunden: | Mein Handeln ist auf optimale Lösungen für meine Kunden ausgerichtet. |
| Ich bin der unabhängige Berater, fair und neutral. | |
| Leistungen: | Ich trage für meine Arbeit und die mir anvertrauten Aufgaben Verantwortung. |
| Ich arbeite lösungsorientiert und gebe massgeschneiderte und kostenoptimierte Empfehlungen ab. |
Unabhängigkeit
|
Keine Interessenskonflikte |
Ich arbeite nicht für eine Bank oder für eine Versicherung,sondern ausschliesslich für Sie und Ihre finanzielle Unabhängigkeit. |
Hochwertigkeit
| Professionell | Ich erarbeite flexible und intelligente Lösungen, die einfach, klar und verständlich sind. |
| Individuell | Ich konzipiere und Analysiere Ihre Situation nach Ihren Zielen und Bedürfnissen. |
| Auf Augenhöhe | Ehrlichkeit und Respekt sind das Fundament unserer Zusammenarbeit. |
Keller Beratungen
Die Keller Beratungen, habe ich am 01.01.2020 als Einzelfirma mit Handelsregister Eintrag gegründet.
| Firmennummer | CHE-172.122.016 |
| Handelsregister |
Zweck
Anbieten von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, sowie berechnen und erstellen von Risikoanalysen, Vorsorgeanalysen, Pensionsplanungen und Finanzplanung. Versicherungsbetreuung für Firmen und Privatpersonen. Erwerb und Verkauf von Immobilien und Grundstücken.
Beratung auf Honorarbasis
Für die Erstberatung von 2 Std. werden mindestens CHF 320.00 in Rechnung gestellt und beinhaltet ein untenstehendes Thema rein informativ;
(Vorgängig erhalten Sie eine Checkliste, welche Unterlagen am Beratungstermin benötigt werden)
• Kurz Check – Vorsorge (1.Säule, 2.Säule, 3.Säule)
• Kurz Check – Pensionierung (1.Säule, 2.Säule, 3.Säule)
• Kurz Check – Neugründung Einzelfirma, GmbH, AG
• Freiwillige Pensionskasse für Selbständig Erwerbende
• Überprüfung - bestehender Versicherungen (IST/SOLL)
• Steuern sparen, durch Vorsorge (2.Säule, 3.Säule)
• Erwerb/ Verkauf - Immobilien/Haus/Wohnung/Wohneigentum
Wird nach dem Erstgespräch die Dienstleistung weitergeführt, werden vorgängig im Auftragsverhältnis mit Vollmacht/ Kostendach die weiteren Kosten in CHF gemeinsam besprochen und vereinbart. (Selbstverständlich rechne ich allfällige Einnahmen aus Provisionen und Courtagen dem Honoraranspruch an).
Keller Beratungen ist zudem von der FINMA als ungebundener Versicherungsbroker lizenziert und kann die Versicherungsportfolien ihrer Kunden kompetent betreuen.